Чтобы добиться статуса глобальной валюты, БРИКС потребуется хороший опыт совместного управления валютой, чтобы убедить других в ее надежности. – БРИКС-диджитал: в объединении может появиться платформа для цифровых валют. Очевидно, что полный отказ от доллара на данный момент маловероятен, а перспектива смены доминирующей валюты остается предметом дискуссий в рамках БРИКС. «Я рассчитываю, что в 2025–2026 годах получится запустить эксперимент по использованию цифровой валюты стран БРИКС.
Метаморфоза БРИКСа: из фикции — в мирового игрока?
Повышаем или понижаем ставки, увеличиваем или уменьшаем предложение денег — затыкаем провалы рынка. Согласно Манделлу, если экономики разных стран подвергаются похожим шокам имеют одинаковые проблемы , то им выгодно проводить сходную ДКП. А то и завести общую валюту — это позволит снизить транзакционные издержки на обмене при взаимной торговле, а фирмы смогут расширить рынок. Например, «старая Европа», основатели ЕС. На макроуровне различия между Францией, ФРГ и Бенилюксом некритичны — почему бы им не считать между собой и у себя на «одинаковые деньги»? Для южной Европы выигрыш уже не так очевиден поэтому там и вечные проблемы с бюджетом. А вот Польша — восточный член ЕС и поставщик Германии — держится за свои злотые, и понятно почему: хочет иметь демпфер, который в случае чего позволит ей снизить цену своего экспорта по отношению к зоне евро. Так же и Норвегия «считает на кроны» — ее «газовая экономика» непохожа на экономики других европейских соседей.
Многие ожидают, что такая перспектива создаст новые валютные пути для стран альянса. После расширения альянса одна страна заняла позицию, направленную на ускорение усилий по дедолларизации. Согласно последним данным, представитель Ирана в БРИКС заявил: Я надеюсь, что в 2024 году ускорится разработка и решение экономических и финансовых основ, особенно банковских и финансовых вопросов, начнут функционировать новые платежные системы, цифровая валюта, единая валюта и обмены с использованием национальных валют. Однако блок в целом ослабил ожидания относительно такого развития событий.
Речь идет о клиринговых формах взаимозачета типа ECU экю , который использовался в Европе до перехода на единую валюту евро. То есть организация будет работать не над созданием финансово-валютного альянса, а над формированием собственных расчетных систем.
Эти товары могут производится внутри блоков и там будут использоваться новые валюты. Много ли будет желающих перейти на нее? У любой валюты есть разные функции. Средство платежа — это легко: можно заплатить любой валютой, если согласен контрагент, но есть еще средство накопления сокровищ тезаврация , то есть долго хранить, а потом использовать. Вопрос в том, чтобы тезаврирующий актив не обесценился в процессе хранения. Если он обесценится за время хранения, то не будет большого числа желающих ее использовать. Важно, чтобы не было девальвации внутри этой валюты. Девальвация связана с темпами экономического роста и ростом производительности труда. Если контрагенты поверят, что страны, которые создали эту валюту и ее поддерживают, не будут вынуждены использовать девальвацию как средство поддержания своей конкурентоспособности, что они будут поддерживать свою конкурентоспособность за счет роста производительности труда, тогда эта валюта будет иметь хождение. В современном мире насильственно заставить ее использовать нельзя.
Когда появится новая валюта БРИКС и как она повлияет на рубль
Инициатива о формировании единой валюты БРИКС по-прежнему актуальна, но ее воплощение в жизнь требует выполнения целого ряда важных условий. Лидеры стран-членов БРИКС неоднократно заявляли о необходимости снижения роли американского доллара во взаимных расчетах. Речь шла о создании единой валюты для БРИКС, стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В ходе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге официальные приглашения в состав БРИКС получили Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Индия отказалась от создания общей валюты БРИКС
Сейчас оказывается, что это очень рискованный, ненадежный посредник, - считает Алексей Мамонтов, глава Московской международной валютной ассоциации. Единая валюта БРИКС: какой будет курс, последние новости на 2023 год Сейчас страны активно переходят к торговле в национальных валютах. Мы продаем свою нефть за рубли, а покупаем китайские товары за юани. Но основная проблема подобных взаиморасчетов в том, что курсы валют в разных странах меняются по-разному. И продавцы не хотят остаться с условными турецкими лирами или аргентинскими песо эти страны подали заявки на вступление в БРИКС , чьи курсы в последние годы резко снижаются. Да и с рублями на счетах, честно говоря, мало кто жаждет остаться.
Поэтому нужна некая универсальная расчетная единица, которая была бы взаимовыгодной для всех участников международной торговли. И распространить в этой пропорции между все странами-участниками альянса, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» Василий Колташов, директор Института нового общества. Тем не менее привязка к золоту выглядит довольной архаичной.
С одной стороны, торговый баланс находится в положительной зоне: за границу Россия отправляет больше товаров, чем получает. Это означает, что валюты должно быть в избытке. Но переход на расчёты в нацвалютах, включая рубль, кардинально изменило ситуацию. Из-за этого в июне возник дефицит валюты на 174 млн долларов.
А за первое полугодие он достиг 8,12 млрд долларов. У других стран тоже возникнет дисбаланс при частичном переводе внешней торговли на новую расчётную единицу. Новинки БРИКС смогут стать полноценной альтернативой доллару, если будет увеличено число стран, входящих в объединение. Принимать всех подряд просто опасно, считает президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков указывает на то, что при расширении БРИКС неизбежно будут возникать внутренние конфликты. Если организация будет включать более 30 стран, тогда влияние всех стран, кроме Китая, будет сильно размыто, особенно если включить экономики Индонезии и Мексики, по ВВП сопоставимые с Россией. Поэтому объективные интересы России совпадают скорее с позицией Индии и Бразилии 3-я и 8-я мировые экономики , но при этом, конфликтуют с КНР.
Скорее всего, она будет привязана к корзине валют стран-участниц. Развивать проект предполагается поэтапно и в первую очередь между государствами, которые давно участвуют в БРИКС», — сказал Аксаков. Напомним, что члены группы БРИКС впервые начали обсуждение принципиальной возможности организации расчетов в цифровых валютах еще в 2020 году.
Они боятся потерять такую власть над валютой, особенно в Соединённых Штатах.
Но, как я уже сказала, всё это приведёт к росту цен на золото». Бизнесмен и писатель, как и некоторые другие аналитики рынка, предполагает, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР на саммите 22-24 августа этого года объявят о создании своей новой цифровой валюты, обеспеченной золотом. Это будет иметь фатальные последствия для американского доллара. По мнению предпринимателя, следует готовиться к потере долларом США статуса мировой резервной валюты.
Он уже давно советует людям покупать золото, серебро и биткоин.
Один «брикс» — сколько это будет в рублях? А в юанях?
Резервная валюта, созданная странами БРИКС, может стать альтернативой американскому доллару в России и в других странах мира. Активное стремление к созданию собственной валюты в рамках БРИКС вызывает интерес, но эксперты считают, что пока рано делать предсказания о ее будущем успехе. "Если валюта БРИКС покажет свою устойчивость в среднесрочной перспективе, особенно на фоне неопределенности инфляционных ожиданий в отношении доллара. На 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге, который пройдет с 22 по 24 августа текущего года, будет обсуждаться создание единой валюты этого блока. Реальная валюта стран БРИКС в ближайшее время не появится, заявил в беседе с РБК глава ВТБ Андрей Костин.
Мультивалютная система внутри БРИКС и ШОС позволит РФ не зависеть от одной валюты - ВЭБ
Индию понять можно, но в итоге ее рупия невольно стала оружием против России. Впрочем, это не означает, что индийские власти хотят просто "кинуть" российских предпринимателей. В Дели тоже думают, как в данном случае уладить финансовые вопросы в Россией, чтобы все обошлись без ущерба. Индийское правительство выделило 24 приоритетных направления в промышленности, и российские экспортеры могут выбирать для своих инвестиций любое из них. По мнению Лидии Кулик, для российского бизнеса было бы интересно создавать фармацевтические и текстильные предприятия в Индии с прицелом на поставки этой продукции в Россию и зарубежье, уже не сталкиваясь с санкциями.
В общем, Индия поступила по-восточному мудро: все, что Россия на ней зарабатывает, в Индию же будет и инвестироваться.
Путин сказал, что в России принимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций и укрепление торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам", - заявил Путин.
Он также обратил внимание на то, что власти РФ ориентируются на стимулирование частной инициативы.
Интересно отметить, что на первых этапах обсуждений предпочтительным вариантом выглядит идея создания собственной валюты, в отличие от предложения о цифровой валюте на основе корзины государственных валют стран-участниц.
Логика этого решения заключается в том, что разработка платежной альтернативы — это долгосрочное занятие. Цифра или золото: какой будет валюта БРИКС Отмечается, что предложение о создании валюты, подкрепленной золотом, вызвало интерес аналитиков. Однако, в современных условиях золото уже не является стабильным стандартом, и его рыночная цена подвержена колебаниям и влиянию различных международных факторов. Отмечается, что в начале 1970-х годов стоимость унции составляла 35 долларов, а сегодня она превышает 1800 долларов. Это свидетельствует о его значительном росте по сравнению с другими сырьевыми товарами. Таким образом, вопрос о привязке валюты к золоту может быть недостаточно рациональным решением в современных условиях. Однако, пока нет конкретных данных о том, каким образом будет определен курс создаваемой валюты по отношению к золоту.
Рябков: идея создания единой валюты БРИКС «не отложена в долгий ящик»
К примеру, страны ШОС или БРИКС фактически готовы уже к запуску наднациональной валюты, к которой в нашей стране подвели весомую научно-исследовательскую базу. Резервная валюта, созданная странами БРИКС, может стать альтернативой американскому доллару в России и в других странах мира. Россия совместно с другими странами БРИКС работает над созданием новой международной резервной валюты на основе корзины группы, сообщил Владимир Путин. Подводя итоги, можно отметить, что новую валюту БРИКС действительно можно назвать шагом в будущее, шагом значительным и принципиальным.
Что мешает созданию единой валюты БРИКС: мнение экспертов
Первый шаг к дедолларизации уже сделан, полагают западные аналитики, им стало расширение торговли в национальных валютах. По сведениям посольства РФ в Кении, БРИКС планирует ввести в оборот собственную валюту, которая будет обеспечена золотом и иными сырьевыми ресурсами, включая серебро и редкоземельные металлы. Интерес к такой валюте выразило уже 41 государство. Главная цель создания этой валюты состоит в облегчении международной торговли. При этом все согласны с необходимостью становиться менее зависимыми от американского доллара и от системы SWIFT, контролируемой Америкой. Мы хотим занять своё место в глобальном бизнесе". Путин призвал страны БРИКС расширять расчёты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию и отметил, что страны БРИКС продолжат обсуждать меры по использованию национальных валют в торговле и инвестициях.
В широком смысле "аутрич" — это наращивание связей с партнёрами. Главное Страны "золотого миллиарда" делают всё, чтобы сохранить однополярный мир: с одной стороны, они забирают у развивающихся стран все ресурсы. С другой — создаются такие взаимоотношения в сфере кредитов, что выплатить их практически невозможно.
Вместе с партнёрами БРИКС РФ выступает за равноправное сотрудничество, в частности, в области возобновляемой энергии и атомной энергетики. Африка — приоритетный партнёр для России, Москва активно работает с 16 государствами. Общая мощность продвигаемых Россией электроэнергетических проектов — 3,7 гигаватт.
Инфляционное давление в мире вызвано безответственным поведением ряда стран. Завершаются переговоры о безвозмездной передаче российского зерна в 6 стран Африки. РФ может заменить зерно с Украины на коммерческой основе и бесплатно, в этом году будет отличный урожай. БРИКС с признательностью отмечает африканскую инициативу по урегулированию украинского конфликта. Страны выступают против торговых барьеров, в том числе вводимых развитыми странами под предлогом борьбы с изменением климата. Необходимо использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами объединения.
Несбалансированное восстановление экономики после пандемии усугубляет неравенство в мире; Поддерживается укрепление механизма нераспространения оружия массового поражения.
Создать финансовую инфраструктуру для обслуживания торговых операций между двумя странами договорились президенты России и Китая еще в декабре 2021 г. Во время встречи с китайским лидером в Москве в марте 2023 г. Владимир Путин заявил, что Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Президент России отметил, что две трети товарооборота между Россией и Китаем уже осуществляется в рублях и юанях. Механизм расчетов Система расчетов в валютах БРИКС и ШОС должна быть основана на взаимодействии по линии центробанков, которые дают доступ к ликвидности в иностранных валютах, указывает эксперт по фондовому рынку « БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк. В данном случае могут быть активно задействованы своп-линии, сделки своп по продаже, например, юаней за рубли с их последующей покупкой на разные сроки, допускает он. Подобные сделки по паре юань — рубль заключаются на организованных торгах на Мосбирже, линии своп могут предоставляться ЦБ коммерческим банкам на аукционной основе, рассуждает он.
Во-вторых, доллар привязывался к официальному золотому запасу США. Но долго ли просуществовал золотодолларовый стандарт? Во-первых, в полной мере он заработал лишь с конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века. В этот момент времени сальдо торгового баланса США из положительного превратилось в отрицательное. И лишь с это времени американские доллары стали в значительных количествах выходить за пределы США и накапливаться в других странах. А уже в середине 1960-х годов иностранные держатели «зеленой бумаги» стали активно предъявлять ее американскому казначейству, требуя взамен драгоценный металл.
Все хорошо помнят, как французский президент де Голль предъявил для размена на золото несколько миллиардов долларов США. А 15 августа 1971 года президент Ричард Никсон громогласно объявил, что Америка «временно» прекращает размен золота на доллары США. Америка испугалась, что держатели «зеленой бумаги» быстро растащат золотой запас США на начало 1970-х годов он составлял без малого 10 тысяч тонн. Понятно, что никакого последующего восстановления размена долларов на золото не произошло. А в январе 1976 года на международной конференции в Ямайке было принято решение об отмене золотодолларового стандарта и замене его бумажно-долларовым стандартом. Де-юре золотодолларовый стандарт просуществовал примерно четверть века.
А де-факто? Не более пяти лет, в первой половине 1960-х годов. Итак, урок золотодолларового стандарта предельно прост: страна, запускающая золотую валюту, оказывается в опасном положении. Она стремится, опираясь на золото, резко поднять статус и значимость своей валюты, но при этом рискует очень быстро лишиться своего золотого запаса. Понятно, что если страны БРИКС задумают и введут свою коллективную золотую валюту, то они в мгновение ока лишатся своих золотых резервов. Например, в американский Форт-Нокс.
Будет ли оно оставаться в тех хранилищах, где размещается в настоящее время или же будет централизованное хранение? В экспертном сообществе даже озвучивается такой вариант: золото стран БРИКС должно быть сосредоточено на территории некоей нейтральной страны.