А значит, стоимость золота будет продолжать расти. С начала текущего года цены на золото уже выросли более чем на 2,6%, и ряд экспертов ожидает дальнейшего роста стоимости актива. Цена на золото росла на фоне роста спроса на этот драгоценный металл в мире. Какие факторы будут влиять на стоимость драгметалла Читайте последние новости на деловом портале Стоимость золота в этом году продолжит восходящий тренд и может превысить $2 600 за тройскую унцию уже в этом году, чему будет способствовать международная геополитическая напряженность, полагают опрошенные ТАСС аналитики.
Запасы России
- Россиянам советуют вкладываться в золото по примеру государства
- Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
- Когда вырастет цена на золото
- «МЕЛОЧЬ» В ДЕФИЦИТЕ
- MapMakers - «Ультрабычий» сценарий: почему растет золото и что с ним будет дальше от 12.04.2024
FT: центробанки устроили "золотой мятеж" против доллара
| Защитный актив: эксперты оценили перспективы подорожания золота | Расскажу, что сейчас происходит с ценой на золото и какие риски есть у самых популярных инвестиционных инструментов. |
| Что ждет рынок золота в конце 2022 года и стоит ли в него инвестировать | | Аналитик Пуплава спрогнозировал значительный рост стоимости золота. На пороге глобальной депрессии: почему дорожает золото и что будет дальше. |
| На пороге глобальной депрессии: почему дорожает золото и что будет дальше | — В 2023 году есть несколько причин для оптимизма в отношении перспектив золота, в том числе растущий спрос со стороны центральных банков и потенциально сохраняющаяся геополитическая напряженность. |
| Прогноз цен на золото на 2024 год: можно ли заработать на драгоценном металле в будущем году | В остальных же случаях золотые изделия можно рассматривать только как украшение, выгодно продать его впоследствии вряд ли получится, даже если цены на золото вырастут на 20%. |
«Все дело в России»: в США ждут неприятностей, найдя причину взлета цен на золото
Финансовые менеджеры поделились с Bloomberg News мнениями о перспективах инвестиций в золото. Основатели Abeta Capital Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов проанализировали, какие факторы сейчас влияют на движение золота, как инвестировать в драгоценный металл и что будет с ценой на золото в новом году. Почему золото растет сейчас и куда оно направится дальше? Рост цены на золото сегодня уже отражает это ожидание — и спасение от будущего роста инфляции.
Что происходит с ценой на золото
| «Все дело в России»: в США ждут неприятностей, найдя причину взлета цен на золото | Он предполагает, что золото и дальше будет расти в цене, а нефть либо оставаться на том же уровне, либо падать. |
| FT: центробанки устроили "золотой мятеж" против доллара | По мнению инвестора, золото сейчас можно считать одним из самых надежных активов. |
Аналитик рассказал, как падение рубля повлияет на стоимость золота
Россияне скупают Россияне скупают золото, и в ус не дуют. И все-же настоящий бум на этот драгметалл был в 2022 году, когда россияне приобрели золотишка аж 75 тонн! Среди причин «золотой лихорадки» желание защититься от инфляции, отмена НДС на покупку слитков физлицами, обнуление НДФЛ при продаже золота. Как сумасшедшее растет в цене Как сумасшедшее растет в цене золото и спрос на него. Прямо в кассе банка можно купить 100-граммовый слиток или монету весом 15 граммов.
На внутреннем контуре можно рассмотреть также фонд на физическое золото ВИМ «Золото. Биржевой» бывш.
Однако важно учитывать, что если вы владеете просто «бумажным» золотом, то в случае неблагоприятного события с брокером оно может «пропасть», так как находится в общей массе всех клиентов этого брокера и в случае взысканий может пойти на погашение обязательств. Если покупка осуществляется через фонд, такие риски исключены: даже если управляющая компания прекратит свое существование, фонд целиком будет передан другой управляющей компании. Стоит отметить, что эти инструменты на российском рынке работают в рублях, а следовательно, подвержены курсовой переоценке. И вопреки убеждению, что при росте реальной доходности цена на золото должна снижаться, этого до сих пор не произошло из-за политики центральных банков по формированию валютных резервов. Такое повышение спрогнозировала и исследовательская компания Fundstrat с поправкой на то, что оно необязательно сбудется именно до конца 2023 года. Кроме того, не стоит забывать о дальнейшей перспективе экономики и возможной рецессии в США, вероятность которой нельзя списывать со счетов.
Начиная с пандемии, отрицательная корреляция акций и облигаций также была нарушена, разные классы активов перестали служить хеджем для портфеля, в то время как золото, наоборот, может использоваться в качестве диверсификации. На текущий момент доля инвесторов в золоте с целью хеджа несущественна. Поэтому если сценарий с рецессией будет реализовываться, центральные банки глобального Юга станут дальше формировать золотовалютные резервы, а также продолжится эскалация геополитических конфликтов, потенциал роста цен на золото может быть значительным.
В 2020 году пандемия вызвала очередной всплеск цен на золото, поскольку инвесторы искали убежища от неопределенности, вызванной пандемией.
Однако, когда пандемия начала распространяться по всему миру, фондовые рынки рухнули, и экономическая деятельность остановилась. В ответ центральные банки по всему миру проводили денежно-кредитную политику, направленную на стабилизацию финансовых рынков и стимулирование экономического роста. В результате этих мер процентные ставки упали до исторического минимума, а правительства приняли масштабные пакеты мер налогово-бюджетного стимулирования. Такая политика вызвала опасения по поводу инфляции, что заставило инвесторов обратиться к золоту как к средству защиты от возможного снижения стоимости фиатных валют.
Цены на золото отреагировали соответствующим образом, взлетев до рекордно высокого уровня — более 2000 долларов за унцию в августе 2020 года. Резкий рост цен на золото во время кризиса 2020 года можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, как упоминалось ранее, опасения по поводу инфляции стимулировали спрос на золото как на средство хранения стоимости. Во-вторых, пандемия создала значительную неопределенность, что заставило инвесторов искать безопасные активы-убежища, такие как золото, чтобы защитить свое состояние.
В целом, результаты деятельности золота во время кризиса 2020 года демонстрируют его неизменную актуальность в качестве актива-убежища во времена экономической неопределенности. Несмотря на нестабильные рыночные условия, цены на золото оставались относительно стабильными, что отражает его уникальные свойства как хранилища стоимости и средства защиты от инфляции. Другая причина роста цен на золото во время кризисов заключается в том, что золото — это ограниченный ресурс, и его предложение не может быть увеличено по желанию. В результате, когда во время кризиса спрос на золото увеличивается, цена на него, как правило, растет из-за ограниченного предложения.
На графике выше показаны цена одной унции золота и скорректированная на инфляцию доходность 10-летних бумаг казначейства США.
Джеймс Рикардс обратил внимание, что многие западные аналитики пытаются объяснить рост цен на золото высоким спросом на него со стороны центральных банков, а также слухами про грядущее снижением процентных ставок. Однако большинство из этих экспертов не говорит о главной причине такой ситуации — все дело в России. Юридически эти активы по-прежнему принадлежат России, но их нельзя продать, обменять, передать или использовать в качестве залога.
Теперь же американские власти пытаются конфисковать эти ценные бумаги, что является откровенным воровством. Более того, Вашингтон оказывает давление на главных хранителей этих ценных бумаг — бельгийского Euroclear и ряд европейских банков, по поводу внесения поправок в законы своих стран, чтобы конфисковать российские деньги.
Цены на золото: июль 2023
Ситуация изменилась осенью, когда инфляция стала замедляться, ставки повышались, но гораздо реже, доллар ослабевал, а золото стало расти в цене. В результате золото выросло в цене почти до исторического максимума и с конца марта стоит 2 072 доллара за тройскую унцию (это традиционная единица измерения веса драгоценных металлов). Цена на золото росла на фоне роста спроса на этот драгоценный металл в мире. Финансовые менеджеры поделились с Bloomberg News мнениями о перспективах инвестиций в золото. Стоимость золота на мировом рынке в начале марта уверенно покоряла исторические высоты, но его ближайшие перспективы выглядят противоречиво, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты. Прогноз мировой цены на золото во втором квартале 2024 года — $2150 за унцию.
Прогноз цен на золото, серебро, платину и палладий во втором квартале 2024 года
В числе основных причин, по которым регуляторы приобретают золото, помимо исторических, — эффективность вложений во время кризиса, возможность долгосрочного хранения и защита от инфляции, обеспечение диверсификации портфеля, отсутствие риска дефолта и политических рисков, указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. В этом году тенденция продолжается. В январе 2024-го крупнейшие центральные банки продолжили скупать золото и увеличили официальные золотые резервы на 39 т. Это более чем вдвое превысило объем чистых закупок за декабрь прошлого года 17 т. По данным Всемирного совета по золоту WGC , сразу шесть крупных ЦБ в разных странах мира за январь увеличили свои золотые резервы на тонну и более. Огромное количество золота в резервах накопила Россия. Разгон цен на драгметалл для России очевидный плюс. Рост его в цене увеличивает и объем запасов, и даже дает дополнительные средства для расчетов, замечает Антон Свириденко, исполнительный директор Института Столыпина. ЦБ постоянно увеличивает золотые запасы, параллельно продаже наращивая и покупку.
Это позволит обеспечить обновление и расширение мощностей, сохранение и наращивание числа современных рабочих мест, рост налоговых и социальных отчислений, отмечает представитель компании. Инвестирование: фактор предсказуемости Инвестиции в золото иногда проигрывают более агрессивным стратегиям по заработку на рынке капитала, отмечает Гришунин. Преимущества вложений в золото заключаются в довольно высокой предсказуемости относительно других активов и высокой внутренней стоимости, говорит он. В период турбулентности в экономике вложение части средств в золото — разумная мера диверсификации портфеля. Инвесторы могут покупать как золотые слитки, так и ETF на золото ценные бумаги «золотых» фондов, торгующих на бирже , вкладываться в обезличенные металлические счета или цифровые финансовые активы, в акции золотодобытчиков. Разумной стратегией, по мнению Гришунина, будет распределение своих вложений между физическим металлом и акциями производителей металла. Александр Юдин, управляющий директор — начальник управления по работе с клиентами металлургии и горнодобывающей промышленности Сбербанка: Пока предпосылок для снижения геополитической напряжённости мы не видим, а Китай, судя по всему продолжит покупать золото, что вкупе с грядущим снижением ставок Федеральной резервной системой США создаёт сильную поддержку текущим ценам в среднесрочной перспективе. Характерно, что такие уровни цен провоцируют интерес производителей к хеджированию и финансированию в золоте. Это не новый инструмент, но в условиях высоких рублёвых ставок и отсутствия валютной ликвидности на рынке он стал очень привлекательным решением.
Причины роста цен на золото Одна из причин роста стоимости золота кроется в том, что этот драгоценный металл всегда дорожает во время кризиса, говорит CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Юлия Хандошко.
Возможно, причиной стали повышенный спрос центральных банков и пристальное внимание китайских инвесторов к лотам с драгоценным металлом. Золото и серебро являются одними из наших наиболее предпочтительных товаров, причем именно золото подталкивается вверх центральными банками, китайскими инвесторами и, во все большей степени, западными покупателями благодаря стечению макрофакторов, включая прекращение циклов повышения цен. Соответственно, ожидается, что к 2025 году желтый металл вырастет до 3000 долларов США за унцию. Серебро также выиграет от этого, поскольку цены также будут подняты более сильным промышленным спросом. Это может привести к тому, что в течение следующих 12 месяцев стоимость превысит 3000 долларов США за унцию.
Россиянам советуют вкладываться в золото по примеру государства
Вопрос лишь один — сможет ли он покрыть комиссию банков и прочих посредников? Только цифры. Но важно помнить основное правило инвестиций — не вкладывать все сбережения в один актив. Ведь, что бы ни говорили менеджеры в банках, золото может как расти, так и падать в цене. Слитки Ассортимент начинается от 1 грамма, правда, найти граммовые слитки непросто, как я «имел счастье» убедиться на себе. Большой минус такого способа хранения золота — гигантская разница в цене между покупкой и продажей. А все потому, что торговать слитками могут только банки, и в основном самые крупные.
Низкая конкуренция приводит к высокой комиссии. Кроме того, хранить слитки нужно аккуратно — любые царапины приведут к тому, что банк примет их только со скидкой. Золотые монеты Монеты есть коллекционные и инвестиционные. Коллекционных очень много, их легко купить, но сложно продать. Выбор инвестиционных невелик. По сути, в нашей стране это лишь две таких монеты - «Георгий Победоносец» и «Сеятель» золотой червонец.
Их выпускают большими тиражами. И найти их гораздо проще, чем слитки. Продают монеты не только банки, но и специальные компании, имеющие лицензию Пробирной палаты. Поэтому и комиссии здесь ниже. Обезличенный металлический счет Это специальный банковский счет. Вы кладете на него деньги, а банк рассчитывает, сколько именно граммов золота вы можете на них купить.
И зачисляет это количество. То есть ваши сбережения привязываются к реальной стоимости металла и растут или снижаются вслед за ценой золота. При этом на руки вы металл не получаете. Важный нюанс — металлические счета не гарантированы в рамках системы страхования вкладов. А банковские комиссии при продаже примерно такие же, как если бы вы купили монеты, то есть не очень выгодные.
Стоимость золота на мировом рынке в начале марта уверенно покоряла исторические высоты, но его ближайшие перспективы выглядят противоречиво, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты. С начала календарной весны стоимость золота уже несколько раз переписала максимумы декабря прошлого года, и сейчас желтый металл консолидируется у отметки в 2160 долларов за тройскую унцию. Он отметил, что нынешняя стоимость серебра около 24,5 доллара за унцию - это максимум с декабря 2023 года. Спрос на золото сохраняется на фоне продолжающейся геополитической напряжённости.
Видимо, когда при перерасчете взяли эту величину, получилось, что у нас резервы в золоте выросли. Думаю, следующий перерасчет покажет, что мы вернулись к прежним показателям. Тем более, что Центробанк не наращивает физические объемы, он даже продал в ноябре какое-то небольшое количество тонн. Честно говоря, случился фальстарт, ничего не дающий России. Будем надеяться, что в дальнейшем золото будет стабильно дорожать. Проблема в том, что в мире существует так называемый «золотой пул»: это альянс крупнейших центральных и транснациональных банков, которые посредством биржевых манипуляций бумажным золотом фьючерсами препятствуют росту цен. Золото — естественный конкурент доллара, а на Западе в этой конкуренции абсолютно не заинтересованы. В любом случае, россиянам я советую вкладываться в этот драгметалл, независимо от рыночной конъюнктуры.
В-шестых, как мы уже писали выше, это скупка актива центральными банками мира. При этом стоит обратить внимание, что в США, по данным J. И при текущей геополитической напряжённости, санкционной войне с использованием запретов на валютные расчёты Россия и Китай, как, впрочем, и другие экономически крупные страны, должны быть напрямую заинтересованы в увеличении золотого запаса. Как это повлияет на российских золотодобытчиков? После того, как золото подорожало до рекордных значений, аналитики «БКС Мир инвестиций» повысили целевые цены по бумагам российских золотодобывающих компаний. Российские золотые запасы по итогам прошлого года составили 2332 т — это рекорд за 21 год. Его стоит оценивать как приятный факт, не способный радикально изменить макроэкономическую ситуацию в стране. Но с точки зрения бюджета это несомненный плюс», — говорит эксперт. Действительно, для государства рост цен не остался незамеченным. Повышение НДПИ очень поможет бюджету. Замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, отмечал, что данная мера принесёт в бюджет не менее 15 млрд рублей до конца года. Это вдвойне важно в условиях внешних санкций и утверждённого курса на дедолларизацию экономики. Напомним, что доля золота в составе международных резервов России в последние годы лишь увеличивалась, — продолжает Виталий Манжос из «БКС Мир инвестиций». Как обычно, различные предприятия распоряжаются сверхприбылью с разной степенью эффективности. Поэтому текущий период высоких цен вовсе не гарантирует всем золотодобывающим предприятиям безоблачное будущее на временном горизонте в несколько лет».
Россияне скупают
- Россиянам советуют вкладываться в золото по примеру государства - МК
- Прогноз цен на золото, серебро, платину и палладий во втором квартале 2024 года
- Рынки замерли в ожидании
- Защитный актив: с чем связан рекордный рост цен на золото в мире
- Взбесившееся золото: Что означает взрывной рос цен на желтый металл
Что будет с золотом в 2023 году — покупать сейчас или нет?
| Резкое дневное снижение не означает конец бычьего роста золота | Аналитика рынка | Золотой Запас | В конце декабря цена на золото преодолела психологически важную отметку в 2000 долларов, а сегодня цена фьючерса на золото составляет уже 2355 долларов. |
| Семь причин рекордного роста цен на золото | вырастет ли еще золото в цене. |
| Московские новости | Золото — валюта страха, чем больше трясет рынки, тем больше золото растёт в цене. |
| Рынок ищет ответы на внезапный рост золота | Аналитика | ПРАЙМ ЗОЛОТО — Вестник золотопромышленника | Как сумасшедшее растет в цене золото и спрос на него. |
| Тренд набирает обороты: почему дорожает золото и к чему это приведет - Российская газета | В остальных же случаях золотые изделия можно рассматривать только как украшение, выгодно продать его впоследствии вряд ли получится, даже если цены на золото вырастут на 20%. |
Россиянам советуют вкладываться в золото по примеру государства
Фундаментальных причин для укрепления золота сегодня нет: повышение ставок мировыми ЦБ только начинает набирать обороты, а сокращение производственной активности способно вызвать снижение промышленного спроса на золото. Актуальный прогноз цены и стоимости золота и серебра на 2024 год от ведущих аналитиков и экспертов, а также аналитика по рынку драгоценных металлов. Прогноз цен на Золото на сегодня. Торговый инструмент XAU/USD представляет собой стоимость унции Золота, выраженную через стоимость американского доллара на FOREX. Прогноз цены золота на 2024 год, способы инвестирования и их плюсы/минусы. Котировки золота пока сохраняют шансы на продолжение движения вверх, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В это время был зафиксирован некоторый дефицит таких слитков, в особенности — больших объемов. Оно не генерирует купонного дохода, но оно способно выступать инструментом хеджирования риска», — объясняет портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Это возымело эффект на фоне ожиданий дальнейшего удорожания, а также ослабления рубля, увеличивающего доходность вложений в золото. Этой весной стоимость золота установила новый рекорд, превысив 3 апреля 2300 долларов за тройскую унцию. Цены выросли на ожиданиях уменьшения ставки ФРС летом 2024 года.
Банк «Тинькофф» в феврале анонсировал доставку золотых слитков на дом, другие финансовые организации продолжили отчитываться о хороших объемах продаж, приводит он примеры. Идею «золотых продуктов» для граждан популяризируют и сами компании-золотодобытчики: так, «Полюс» предложил выпустить облигации с привязкой к цене золота. Россияне предпочитают серебро Значительная доля потребления золота пришлась на ювелирную отрасль. Производство украшений из золота в прошлом году увеличилось на 18,5 процента, до 30,8 миллиона штук, рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев.
При этом, по данным «Независимой газеты», за год выросла и средняя стоимость золотых изделий — примерно на 10 процентов, до 13 тысяч рублей. Покупательский спрос в последнее время сместился в сторону серебра, представленного по более доступным ценам, нежели золото. Соотношение продаж в данный момент — один к трем в пользу первого, добавили в Ассоциации ювелиров. В 2024 году стоимость ювелирных украшений из золота будет увеличиваться.
Это связано с тем, что в продажу поступят изделия из сырья, приобретенного компаниями осенью 2023 года, когда стоимость золота на бирже взлетела на 78 процентов, говорится в декабрьском прогнозе компании «585 Золотой». Украшения откликаются на колебания рынка медленнее, чем слитки и монеты, но рост все равно неизбежен, добавили там. При производстве ювелирных изделий их часто смешивают с медью и прочими недрагоценными металлами, что снижает чистоту и ликвидность таких украшений, объяснил он. Гохран России за прошлый год организовал девять аукционов с целью пополнения Госфонда 17,78 тонны золота.
ЦБ, исходя из открытых данных на сайте, закупкой этого драгметалла в прошлом году не занимался. Золотые резервы регулятора на начало текущего года остались неизменными — на уровне 75 миллионов унций. В итоге в 2023 году на российский рынок пришлось чуть меньше половины произведенного драгметалла, около 168 тонн. По мнению бывшего главного инвестиционного стратега Bridgewater Associates Ребекки Паттерсон , объемы золота в резервах России, Турции и КНР продолжат расти, так как правительства этих стран стараются снизить зависимость от доллара.
Доля драгметалла в резервах мировых регуляторов в последние годы увеличивалась и сейчас достигла 10 процентов, следует из данных МВФ. Аналитики расходятся в оценках того, какие страны стали основными приобретателями драгметалла из РФ, начиная с 2022 года.
Правда, здесь намечаются перспективы стабилизации ситуации. Ранее эксперты "Российской газеты" напомнили, что золото в истории не было постоянно растущим активом. Его цена скорее была фиксированная и стабильная. Когда же этот драгметалл был отвязан от денег, его стоимость стала расти.
Поэтому важно диверсифицировать свой портфель и не делать ставку только на золото, особенно для частных инвесторов", - отметили они.
Некоторое влияние на цены, по его словам, могут оказывать спекулянты, покупающие золото по высокой цене с надеждой перепродать его ещё дороже; «импульсные» покупки покупки в расчёте, что рост цены по инерции некоторое время будет продолжаться , а также «эффект толпы».
Динамика цен на золото за последние два года, доллары за тройскую унцию Источник: COMEX Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что цена будет сохраняться на уровне примерно 2200 долларов за унцию, хотя в моменте цены смогут достигать и более высоких уровней. Пока существенную роль играет фактор защиты от инфляции, а центробанки многих стран активно накапливают резервы золота, отмечает аналитик. Развитие отрасли: рост себестоимости Тем не менее цена золота не является основным фактором для роста производства металла ни в России, ни на глобальном уровне, говорит Бертяков.
Процесс освоения месторождения от начала его разработки «с нуля» до момента выпуска первого золота занимает несколько лет, за которые может произойти множество событий, оказывающих влияние на цену металла, поясняет он. Главный фактор, влияющий на отрасль добычи золота в России, продолжает Бертяков, — наличие минерально-сырьевой базы для рентабельной добычи. Ключевой показатель — себестоимость добычи, которая испытывает давление от роста производственных затрат.
Представитель золотодобывающей компании Nordgold отмечает, что себестоимость добычи золота в России и во всём мире растёт из-за удорожания горюче-смазочных материалов, увеличения фонда оплаты труда на фоне конкуренции за персонал, повышения транзакционных издержек. В России, по словам представителя Nordgold, дополнительное влияние оказывают высокие ставки по кредитам и ограниченный доступ к рынкам капитала.
Фактором, который мог подстегнуть активный рост котировок, эксперты также считают опасения возможной волатильности, связанной с циклом выборов, прежде всего в США.
Также сохраняется нестабильность в Красном море: в конце февраля хуситы повредили связывающие Европу и Азию подводные интернет-кабели, — указывает начальник отдела инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Павел Журавлев. На этом фоне инвертированная кривая доходностей казначейских облигаций свидетельствует об ожиданиях участников рынка начала снижения ставок ФРС, продолжает аналитик. Как добавляет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ожидание ослабления монетарной политики в США и еврозоне обязательно приведет к ослаблению доллара и евро.
И как следствие — к росту спроса на золото. В числе других возможных причин — увеличивающийся госдолг США, что подрывает доверие к доллару как объекту долгосрочных сбережений. Кризис доверия к валюте США постепенно охватывает всё больше стран.
Доля доллара в международных резервах снижается, что работает на золото — надежный актив, пусть и менее ликвидный, чем валюты. Спрос на него со стороны центробанков также стал одним из ключевых факторов поддержки цен.