Шесть компаний ограничили конкуренцию в 121 процедуре на строительство и ремонт дорог в Южном федеральном округе на 24 млрд рублей. Поэтому в России есть ФЗ «О защите конкуренции», где в статье 11 формулируется понятие картелей и вводится запрет на создание оных. А вчера ФАС России сообщила, что уже проверила 12 производителей куриных яиц и мяса кур на предмет картельного сговора. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 2,8 миллиарда рублей. В России применяется программа освобождения от ответственности признавшихся участников картелей, давно и широко распространенная во многих странах.
Против участников картельных сговоров завели 287 дел
Однако между ними обычно сразу заключена договоренность о том, насколько снижать НМЦК. Снижение будет символическим, заказчик не сможет сэкономить бюджетные деньги. Договоренность с заказчиком Участники картеля могут договориться не только между собой, но и еще с заказчиком, объявляющим тендер. Появляются «горизонтальные» и «вертикальные» договоренности одновременно.
В такой ситуации закупка сразу готовится под конкретного поставщика. В аукционной документации устанавливают невыполнимые сроки или используют витиеватые формулировки в техническом задании. Выберите подходящий интеграционный модуль из готовых решений Подробнее о возможности Как бороться с картельным сговором При обнаружении картельного сговора сразу подавайте жалобу в ФАС.
Орган примет заявление и организует проверку. В некоторых случаях антимонопольная служба может даже привлечь следственные органы. Для сбора информации о незаконном сговоре ФАС открыл горячую линию « Сообщи о картеле ».
В секторе госзакупок для борьбы с незаконным сговором у участника закупки есть несколько инструментов: подача запроса на разъяснения аукционной документации — если вы увидели в аукционной документации положения или неточности, которые ограничивают круг потенциальных участников, можно с помощью запроса попросить заказчика внести изменения или дать разъяснения; жалоба в ФАС — если заказчик необоснованно отказался вносить изменения или нарушил порядок закупочной процедуры, можно подать жалобу в антимонопольный орган, который проведет полную проверку действий покупателя. При подаче жалобы ФАС организует внеплановую проверку закупочной документации. Антимонопольщики привлекут заказчика к ответственности даже за те нарушения, на которые податель жалобы не ссылался.
В частности служба отвечает за антимонопольное регулирование и контроль в сфере государственных закупок. Именно ФАС принимает и обрабатывает заявления граждан и организаций, связанных с соглашениями, ограничивающими конкуренцию. Как выявляют неконкурентные соглашения В части государственных закупок доказательством того, что компании образуют картель, могут служить следующие факты: подача заявок несколькими компаниями с одного IP-адреса; составление заявок одними и теми же лицами для нескольких компаний; отсутствие активной конкуренции во время торгов; переписка сотрудников различных компаний по поводу тендера; добровольное признание одного из участников картеля.
На свободном рынке уличить картель сложнее. Для этого ФАС анализирует состояние конкуренции по каждому виду товаров, работ, услуг. Проводит различные мероприятия, направляет запросы, проводит проверки и собирает доказательства, подтверждающие или опровергающие наличие сговора.
Кто может быть признан участником картельного сговора Входит ли компания в картель или нет, решает антимонопольный орган на основании имеющихся прямых и косвенных доказательств. В группу риска попадают лица, которые: обсуждают и заключают со своими конкурентами соглашения об объемах производства и ценах на продукцию; разделяют с конкурентами торговые рынки по территориальному или иному принципу; согласуют со своими конкурентами возможность участия в тендерах; просят конкурентов не работать с определенными поставщиками и покупателями; принимают участие в тендерах «для виду» по просьбе конкурентов; заранее говорят конкурентам о цене, до которой они готовы снижаться в рамках аукциона и так далее. Необходимость соблюдения антимонопольного законодательства руководство компании также должно донести до сотрудников отдела продаж.
Бывает менеджеры заключают ограничивающие конкуренцию соглашения «за спинами» директоров. Что грозит за картельный сговор За участие в картельном сговоре предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Верховный суд отказал Комитету по благоустройству и снегоуборочным компаниям в рассмотрении их жалобы Судебной коллегией по экономическим спорам. В результате решение и предписания ФАС остались в силе, а петербургский Комитет по благоустройству в январе 2023 года запустил новую систему уборки снега, возродив советский способ — создав специальные государственные бюджетные учреждения. Уголовный картель Раньше статья 178 Уголовного кодекса РФ была «спящей», но в последние несколько лет ее применение заметно активизировалось, и число уголовных процессов выросло. Если ФАС России для принятия решения о нарушении закона о конкуренции не принципиально, привел ли картельный сговор к ограничению конкуренции, а достаточно только достижения договоренности, то для квалификации правонарушения как уголовного необходимо доказать наличие на соответствующем рынке негативных изменений, к которым привели именно действия картели. То есть преступление считается совершенным при наступлении общественно-опасных последствий. Необходимо учитывать двухэтапность наступления таких последствий: манипуляции с ценами, раздел рынка, уменьшение производства, отказ от заключения договоров ч. Предполагается, что второй этап без первого невозможен, при этом второе после первого происходит не всегда. Поэтому существует альтернативная трактовка: успешное совершение действий, входящих в первый этап, считается единственным общественно опасным последствием; произошедшие изменения являются обстановкой совершения преступления, но тоже подлежат доказыванию.
Заключение хозяйствующими субъектами картельного соглашения становится уголовным преступлением, если в результате этого реализовалось хотя бы одно из следующих условий: причинен крупный ущерб более 10 миллионов рублей ; извлечен доход в крупном размере выше 50 миллионов рублей. Когда значения крупного размера дохода или ущерба не достигаются, за картельный сговор наступает административная ответственность в соответствии со статьей 14. Неоконченный картель Бывает, что контракт, заключенный в результате картельного сговора, в дальнейшем расторгается из-за каких-либо нарушений, и виновные не успевают получить по нему деньги. В таких случаях применяется часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса — покушение на совершение преступления, предусмотренного статьей 178. Но это допустимо только при условии определенности умысла, когда контрактом зафиксирована твердая сумму, превышающая пятьдесят миллионов рублей. Если же такая сумма отсутствует например, предусмотрены периодические платежи за поставку товаров , то умысел является неопределенным, и привлечение к уголовной ответственности невозможно. Также как неоконченное преступление квалифицируются случаи, когда: После заключения контракта на крупную сумму участники картеля успевают извлечь только небольшую часть дохода; Если действия виновных пресечены правоохранительными органами сразу после заключения соглашения при доказанности умысла на извлечение дохода в крупном размере. Судебная практика При рассмотрении уголовных дел о картелях суды сталкиваются с множеством спорных моментов, в частности при оценке таких составляющих преступления, как: субъекты преступления, причинение ущерба. Субъекты преступления В отличие от антимонопольного нарушения юридических лиц, преследуемого ФАС России, для привлечения к уголовной ответственности необходимо установить как минимум двух физических лиц, представляющих разные хозяйствующие субъекты и вступивших в картельный сговор необходимое соучастие. Исключением является картельная схема «таран», когда единственный обвиняемый контролирует несколько организаций.
К уголовной ответственности суды довольно часто привлекают фактических руководителей организаций как совершивших преступления посредством использования подчиненных с отсылкой к части 2 статьи 33 Уголовного кодекса. Когда к ответственности привлекается чиновник, использование служебного положения, как квалифицирующий признак, увеличивающий меру наказания, не вменяется автоматически. Для применения подпункта «а» части 2 статьи 178 необходимо установить и доказать тот факт, что благодаря своим должностным полномочиям обвиняемый оказал влияние на других участников преступления. В практике ФАС России картелем признается: пассивное участие в торгах с целью избежать сложностей, связанных с заключением государственного контракта с единственным участником; участие в торгах связанных между собой субъектов для подстраховки, без намерения заключить контракт. Состав уголовного преступления в таких случаях зачастую не образуется, так как: независимые хозяйствующие субъекты участвуют в торгах без намерения в них победить, то есть нет умысла на ограничение конкуренции за исключением картеля по модели «карусель» ; формально разные юридические лица в реальности находятся под контролем одного лица, то есть отсутствует сговор нескольких лиц. Механизмы подсчета дохода Пока действовал Закон 1991 года «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» судами применялся термин «прибыль, полученная в результате нарушения антимонопольного законодательства», то есть доходы за минусом расходов. Пришедший ему на смену в 2006 году закон о конкуренции не определяет, что следует понимать под доходами, полученными нарушителями. Судьи, при вынесении приговоров по делам о картельных соглашениях устанавливали размер полученных осужденными доходов: исходя из сумм, указанных в контрактах, заключенных в результате сговоров на торгах, учитывая выручку от реализации товаров или услуг доходы без учета расходов , подсчитывая излишний неправомерный доход — разницу между «картельной» ценой и ценой, которая сформировалась бы без сговора. В апреле 2023 года эти разночтения были прекращены постановлением Конституционного суда РФ: при квалификации по статье 178 доходом признается цена контракта без каких-либо уменьшений. Определение размера ущерба Когда картельное соглашение квалифицируется преступным по признаку крупного дохода, пострадавший бывает установлен лишь в единичных случаях.
Подозрения антимонопольной службы в нарушении законодательства о конкуренции возникли после прослушивания записей телефонных переговоров между подрядчиками. Информацию о выявлении картельного сговора УФАС по Свердловской области обнародовало в августе 2022 года. Глава ведомства Дмитрий Шалабодов рассказал на пресс-конференции, что фирмы разделили работы по территориальному принципу и суммам контрактов. Их договоренность, по словам г-на Шалабодова, была реализована в 34 закупках, проходивших в период с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года, и общая сумма договоров составила более 1 млрд руб. Материалы проведенной УФАС проверки были направлены в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по ч. Ведущий юрист Задать вопрос Компании не согласились с предъявленными обвинениями. В суде первой инстанции им удалось оспорить решение УФАС и отменить наложенные штрафы. Роман Речкин как представитель ООО «ЭнТиС-Учет» подчеркнул, что ведомство проигнорировало массу обстоятельств, исключающих возможность заключения организациями картельного соглашения, и не привело никаких критериев и доказательств раздела рынка «по территориальному принципу». Кроме того, юрист указал на то, что антимонопольный орган не анализировал телефонные разговоры по существу, приняв во внимание только отдельные, удобные ему, фразы.
Компании подозревают в картельнoм соглашении. Если нарушения будут установлены, производителям грозят оборотные штрафы штраф, размер которого зависит от выручки компании, широко используется в антимонопольной сфере. В этот четверг на совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин извинился за сбой в работе правительства, который привел к резкому повышению цен на продукты. Глава государства отметил, что эксперты Минсельхоза уже работают над решением проблемы. По данным Росстата, в начале года стандартная упаковка, содержащая десять яиц, оценивалась в 81,78 рубля.
ФАС обвинила две сочинские компании в создании "топливного картеля"
По условиям этого соглашения одно юрлицо отказывалось принимать участие в аукционе взамен на заключение с заявителем договора субподряда на выполнение работ по этому госконтракту, а другое принимало участие лишь формально. В результате такого сговора ООО, директором которого является заявитель, победило в аукционе. Причем снижение цены контракта во время процедуры было незначительным. Максимальная цена заключенного контракта, и, соответственно, доход, который гражданин С. Шатило планировал получить, составила более 768 млн руб. Поэтому суд, квалифицируя преступление, счел, что доход заявителя является особо крупным п. Апелляционная инстанция постановила назначенное наказание считать условным. Но с выводами суда первой инстанции в части признания дохода особо крупным согласилась. Суд кассационной инстанции также согласился с этими выводами, указав, что весь доход, полученный при ограничении конкуренции, является незаконным.
Потерпев поражение в суде первой инстанции, УФАС обратилось в апелляционный суд, продолжая настаивать на том, что в действиях трех компаний присутствует картельный сговор. Более того, в апелляционной жалобе впервые появился критерий раздела рынка «по управляющим компаниям» — в оспариваемом решении УФАС его попросту нет.
А вот критерий раздела рынка «по стоимости объема работ» в жалобе, наоборот, не упоминается. Подобные «манипуляции», по мнению юристов, следует расценивать как попытку изменить объективную сторону вменяемого подрядчикам нарушения. Юрист Задать вопрос Детально разобрав все изложенные в апелляционной жалобе доводы антимонопольного органа, Роман Речкин подготовил подробные разъяснения, свидетельствующие о том, что никакого антиконкурентного соглашения и раздела рынка «по управляющим компаниям и по территории» между ответчиками — ООО «ЭнТиС-Учет», ООО «Мегаполис» и ООО «Компания «Капитал-Строй» — не существовало. Эта позиция подтверждается следующими аргументами: Если принимать во внимание все торги 2019-2020 годов на капитальный ремонт общего имущества МКД, в которых победили ответчики, становится очевидным, что 34 аукциона, квалифицированные как раздел рынка, подобраны произвольно. Невозможно определить, по каким критериям 34 закупочные процедуры вошли в объем антиконкурентного соглашения, якобы заключенного тремя компаниями, а остальные 56 процедур — не вошли, хотя в них участвовали те же подрядчики, в тот же период, на той же территории в границах Свердловской области и по тому же предмету — ремонту общего имущества МКД. Никакого раздела рынка «по управляющим компаниям и по территории» не было. Если учесть все торги подрядчиков за нужный период, разбивкой по территории и по управляющим компаниям, выясняется, что ни по каким единым, логически описываемым, критериям рынок работ по ремонту общего имущества МКД не делился. В одних и тех же районах разные торги выигрывали все три подрядчика, в доказательство чего суду представлены сводные таблицы с информацией обо всех торгах, в которых они участвовали.
Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Регулятор возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «Парк Инвест», «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей по факту нарушения ст. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора с целью поддержания цен в рамках пяти аукционов на общую сумму 2,86 млрд руб.
По мнению заявителя, обжалуемая норма не соответствует Конституции РФ в части, в которой суды, решая вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности по ст. Осужденный считает, что определять размер дохода нужно с учетом себестоимости производства, нормы прибыли предприятия, а также налогов, связанных с исполнением контракта победителем аукциона. КС РФ с доводами заявителя не согласился. По мнению суда, при отсутствии легальной дефиниции этого понятия в конкретной сфере отношений, стоит учитывать все аспекты использования этого термина. Должны учитываться отраслевая принадлежность, связь с другими правовыми предписаниями, цели, которые преследовал законодатель, используя этот термин самостоятельно или вместе с понятиями "выручка", "прибыль", "чистый доход". Так, КС РФ в одном из своих решений пришел к выводу, что доход, полученный от монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции, включает в себя все полученное от совершения этого деяния, в том числе все полученное по контракту, заключенному на торгах постановление КС РФ от 17 февраля 2022 г. При этом судом учитывался тот факт, что ранее законодателем использовался термин "прибыль, полученная в результате нарушения антимонопольного законодательства" закон РСФСР от 22 марта 1991 г. При рассмотрении этого дела КС РФ учитывал практику применения термина "доход" в ст. Так, при отсутствии в ст.
ФАС заподозрила две топливные компании из Краснодарского края в организации картеля
Аналитика и новости | Участники сессии «Картели-2020» конференции «Ведомостей» «Антимонопольное регулирование в России» соглашались с необходимостью бороться с картелями, но и в излишнем рвении чиновников видят риски для бизнеса. |
«Вы не видели, что происходило в кабинетах чиновников» | Новости по тегу: Картельный Сговор. |
ФСБ: в России активизировались зарубежные кокаиновые картели
Ущерб, который картели наносят российской экономике, достигает 2% ВВП, поэтому такие соглашения представляют угрозу национальной безопасности2. По данным телеграм-канала SHOT, выяснилось, что Квинси Промес нарушил в России правила ведения бизнеса. Федеральная антимонопольная служба выявила картель почти на три миллиарда рублей при реализации. 16.07.2020 Мария Петрова Новости закупки, Игорь Артемьев, картели, малый бизнес, проверки, ФАС России. Если вина участников картеля будет доказана, им грозит штраф. Ранее «Кубань-Информ» писал, металлурги пожаловались в ФАС на рост тарифов до 65% в порту Новороссийска.
На систему ФАС для слежки за бизнесом выделят дополнительный 241 млн рублей
В ФАС пояснили, что законопроект призван повысить эффективность выявления и пресечения картельных соглашений. Там также отметили, что речь идет об усилении санкций за совершение противоправных действий, которое не затронет добросовестных предпринимателей и не увеличит административную нагрузку на них. При этом торги — это особый механизм, который создавался с целью эффективного использования бюджетных средств", — заключили в ведомстве.
Кроме того, в правоохранительные органы направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ст. Читайте новости и статьи octagon.
Признаки нарушений были выявлены в ходе торгов на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе ХМАО. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного...
Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование». Об этом во вторник сообщили в ведомстве. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении ФАС. Антимонопольная служа подозревает их в том, что они сговорились поддерживать на торгах определенный уровень цен.
ФАС раскрыла дорожный картель на 24 млрд на юге России
ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» | Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 2,8 миллиарда рублей. |
ФАС подвела итоги работы-2023 против картельных сговоров - Rigel | Новости по тегу: Картельный Сговор. |
ФАС заподозрила две топливные компании из Краснодарского края в организации картеля
ФАС проверила тарифы, которые установили для 42-х регулируемых организаций в восьми регионах. В итоге из необходимой валовой выручки исключено 3,58 миллиарда рублей необоснованных средств. Искренне Ваш, За-Строй. Деятельность компании Meta Platforms Inc. Есть такая статистика?
Мимопроходил 19. А в 2024-м эта сумма возрастет до 87 миллиардов 577 миллионов 100 тысяч рублей. Musyako 19.
Такие результаты были озвучены в ходе итогового заседания, на котором ведомство отчиталось о результатах работы в 2022 году. Статистика впечатляет. Возбуждено, как уже сказано, 305 дел о картелях, вынесено 960 постановлений о наложении административных штрафов на сумму более 5-ти миллиардов рублей, из которых 1,3 миллиарда уже поступили в бюджет. Среди особо крупных дел можно вспомнить, например, картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на БАМе и Транссибе, на общую сумму 2,8 миллиарда рублей.
Компании заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддержания цен при проведении 33-х торгов на поставку инженерного, технологического и иного оборудования и товаров на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» и иных заказчиков. Закупки проводились, в том числе, в целях реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Организации получили оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Другой крупный эпизод был связан уже с дорожным строительством.
ФАС установила, что шесть российский компаний нарушили антимонопольное законодательство.
Если вина десяти компаний подтвердится, им грозят крупные оборотные штрафы Фото: depositphotos. Возбуждено два дела против десяти компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. Все это небольшие компании, занятые не только IT-безопасностью, но и техподдержкой разных фирм и ведомств. По версии ФАС, IT-компании «поддерживали цены на торгах» на поставки техники и оказание техподдержки в области информационных технологий. На самом деле это реалии современного рынка, и ФАС здесь коснулась только вершины айсберга, считает генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: Роман Ромачев генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» «Что касается сговора, я уверен, что он существует во многих контрактах, госзакупках. IT-компании ведут долгосрочную работу с ведомствами, госкомпаниями, и менять коней на переправе порой невыгодно, поэтому некоторые компании, чтобы осуществлять дальнейшую поддержку, вынуждены работать на подобных условиях, о которых сейчас ФАС заявила, то есть картельный сговор. Я уверен, что в некоторых компаниях существуют и откаты для топ-менеджеров, поэтому не все так чисто в этой сфере.
Рассмотрение жалобы В июле 2019 г. В числе прочего компания указала, что в заявке конкурента предлагается к поставке товар российского производства. Такие жалобы вызвали подозрение ведомства: при добросовестном поведении до подведения итогов электронных торгов их участник не мог знать о составе заявок конкурентов. Как сообщил во время рассмотрения жалоб по существу Комитет, «МедСпб» по телефону рассказал аукционной комиссии, что на участие в закупке поданы две заявки с предложением поставить российский товар. Следовательно, необходимо отклонить заявки остальных участников и допустить только двоих.
Это также свидетельствовало о признаках сговора. На аукционе один из участников отказывался от конкурентной борьбы в пользу другого.
Картельный сговор: юридические особенности, риски, ответственность
Да вы что все, сговорились, что ли? Что такое картельный сговор и почему его не любит ФАС | Новости и аналитика Новости КС РФ подтвердил, что размер дохода нарушителя при картельном сговоре определяется из цены контракта без вычета расходов нарушителя. |
ФАС выявила картель на 2,8 млрд руб. в сфере строительства | ФАС России выявила нарушения антимонопольного законодательства в 11 компаниях, которые договорились не снижать цену в 30 закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования в 17 регионах страны, в том числе и в Татарстане. |
«Вы не видели, что происходило в кабинетах чиновников» | Решение о возбуждении антимонопольного дела принял начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Радионов Григорий Геннадьевич. |
Другие новости
- Конкуренция и право :: Аналитика :: Крупнейший картель в РФ. Сложности расследования
- Аналитика и новости
- О компании
- Поиск «Картель» || Интерфакс Россия
Не удалось отправить сообщение
- Или воспользуйтесь аккаунтом
- Начать дискуссию
- Картельный сговор - что это такое и какова ответственность в случае его выявления
- В России усилят ответственность за картельный сговор - Парламентская газета
- Ростовский спрут. Кто держит дорожную отрасль ключевого региона юга России
- Картель застройщиков с ущербом в 2,8 млрд рублей выявлен ФАС - АБН 24
Выбрать муниципалитет
ФАС России выявила картельный сговор на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил вывести из-под уголовной ответственности картельные сговоры на товарных рынках. За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены штрафы в размере более 228 млн рублей.
ФАС раскрыла картельный сговор между крупнейшими поставщиками металла
Автор исследует экономические основы деятельности картелей в России, анализирует регулирование деятельности картелей в России в соответствии с действующим законодательством. Картели – это не только мексиканские страсти, но и российская реальность. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила в четверг о раскрытии самого массового картеля в России на торгах для нужд МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службы (ФТС) на сумму более 3,5 млрд руб. Новости по тегу: Картельный Сговор. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на торгах на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и ХМАО.
ФАС подвела итоги работы-2023 против картельных сговоров
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» — служба обнаружила признаки картельного сговора. Федеральная антимонопольная служба сообщила о росте числа картельных сговоров в России. Картельный сговор на 2,8 млрд руб. раскрыли при внедрении нацпроектов Демография и Образование, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. За заключение картельного сговора на подрядчиков наложены штрафы в размере более 228 млн рублей.